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Os Sete Pecados Capitais viajam para uma terra remota em busca do ingrediente fantasmagórico "peixe do céu". Meliodas e Hawk acabam em um "Palácio do Céu" que existe acima das nuvens, onde todos os residentes têm asas. Meliodas é confundido com um garoto que cometeu um crime e é jogado na prisão. Enquanto isso, os residentes estão preparando uma cerimônia de defesa contra uma besta feroz que acorda uma vez a cada 3.000 anos. Mas os Seis Cavaleiros Negros, um exército do Clã Demônico, chega e remove o lacre da besta para ameaçar as vidas dos residentes do Palácio do Céu. Meliodas e seus aliados enfrentam os Seis Cavaleiros Negros em batalha.