BNA

No século 21, a existência de humanos-animal veio à luz depois de estar escondida na escuridão da história. Michiru vivia a vida como um humano normal, até um dia se transformar subitamente em um humano-guaxinim. Ela corre e se refugia em uma área de cidade especial chamada "Anima City" que foi criada 10 anos atrás para os humanos-animal poderem viver como eles mesmos. Lá, Michiru encontra Shirou, um humano-lobo que odeia humanos. Através de Shirou, Michiru começa a aprender sobre as preocupações, estilo de vida e alegrias dos humanos-animal. Conforme Michiru e Shirou tentam aprender por que Michiru de repente se transformou em um humano-animal, eles inesperadamente ficam envolvidos em um grande incidente.