Earwig and the Witch

Nem toda criança órfã amaria morar na Casa para Crianças de St. Morwald, mas Earwig adora. Ela consegue tudo que quer, sempre que quer, e tem sido assim desde que foi deixada na porta do orfanato quando bebê. Mas tudo muda no dia em que Bella Yaga e o Mandrake vêm para St. Morwald, disfarçados de pais adotivos. Earwig é levada para sua casa misteriosa cheia de salas invisíveis, poções e livros de feitiços, com magia em todos os cantos. A maioria das crianças correria em terror de uma casa assim, mas não Earwig. Usando sua própria engenhosidade com muita ajuda de um gato que fala, ela decide mostrar à bruxa quem é o chefe.