

No ano 2059, a Terra foi assolada por alienígenas por vários anos. Na tentativa de aprender mais sobre esses alienígenas, o Dr. Noguchi e seus assistentes Maki Agata e Takuto Kenishiro tentam ressuscitar o experimento do professor, um grande alienígena biomecânico chamado Frank. Durante este processo, o alienígena ganha vida e o laboratório é posteriormente destruído, deixando Takuto como único sobrevivente e o alienígena desaparecendo na floresta. Enquanto Frank perambula pela floresta, ele encontra Hattie, uma jovem garota emocionalmente angustiada cujos pais foram mortos no primeiro "encontro próximo". Curiosamente, ela é capaz de se comunicar com Frank, e logo após são colocados em custódia por uma agência secreta conhecida apenas como "Funeral". Enquanto isso, Takuto acorda em uma cama de hospital com sua vida em ruínas e o rosto desfigurado. Motivado pela vingança e desgosto, Takuto aceita uma oferta do misterioso "Sr. X" e recebe uma nova identidade como oficial de classificação de Funeral chamado Ryu Soma.
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