Yin e Ning são duas irmãs que têm viajado pela terra juntas desde que sua aldeia foi destruída pelo maléfico Império Taibai. Seu amigo de infância, Zhao, foi escravizado pelo próprio Taibai, e usa seu brilho em consertar e inventar para se virar como um escravo dos caprichos do Império. Um dia, Yin acidentalmente descobre uma espada lendária, que lhe concede habilidades fantásticas em combate, e permite que ela invoque um espírito de raposa mecânico místico chamado Yun, que jurou lutar ao seu lado. Enquanto isso, Zhao está fazendo amizades rápidas com uma misteriosa menina jovem que pode ser titular de uma grande quantidade de poder dentro do Império Taibai. Enquanto Zhao e as irmãs Fu se veem cada vez mais envolvidas na batalha do Império pela supremacia sobre a terra, levará toda a magia e poder que os exércitos de resistência em desenvolvimento podem reunir para virar as marés de guerra uma vez por todas.
