Na sequência, Hei e Yin agora fogem após trair o Sindicato na temporada anterior. Após deixar o Japão, Hei encontra Suou Pavlichenko, uma garota eurasiana de 13 anos que se envolve na guerra e política de várias facções e Contractors competindo por poder. Enquanto isso, Portão Infernal continua de pé em Tóquio, após os esforços de Hei para impedir o Anel Saturno, uma arma anti-Portão, de ser ativada. Embora os Contractors estejam seguros do perigo de terem suas existências apagadas, isso não impede Contractors novos e antigos de abusarem seus poderes. Enquanto Misaki Kirihara e sua equipe no Departamento de Segurança Pública lidam com casos crescentes de Contractor, ela também tem de manter o Sindicato à distância, que tem posições principais na polícia e agências de inteligência do Japão e do mundo. A narrativa se passa principalmente no Japão e na Rússia.
