Lu Over the Wall

Kai Ashimoto, um jovem estudante do ensino médio sombrio, vive na Cidade de Hinashi, uma solitária vila de pesca, com seu pai e seu avó, um fabricante de guarda-chuvas. Ele costumava viver em Tóquio, mas após o divórcio de seus pais, voltou à cidade natal de seu pai. Kai tem dificuldade em contar a seus pais os sentimentos complicados que tem por eles, e é solitário e pessimista sobre sua vida escolar. Uma de suas alegrias é fazer upload de músicas que escreve para a internet. Um dia, seus colegas de classe Kunio e Yuuho o convidam para se juntar à sua banda, "SEIREN". Conforme relutantemente os segue para Merfolk Island, seu local de prática, conhecem Lu, a sereia. Lu canta alegremente e dança inocentemente. Conforme Kai começa a passar tempo com ela, começa a conseguir dizer o que realmente está pensando.