Nutcracker Fantasy

A jovem menina Clara visita sua tia Gerda e tio Drosselmeyer. Sua tia lhe conta histórias assustadoras sobre o Homem de Trapos, um homem misterioso e assustador que transforma crianças em ratos se não forem dormir na hora. O Homem de Trapos está sempre espiando crianças adormecidas em busca de mais vítimas. Pouco antes de Clara ir dormir seu tio excêntrico lhe dá uma boneca de quebra-nozes de madeira. Ele fica um pouco constrangido porque a única parte perfeita na boneca é o coração, mas Clara ama sua nova boneca. Ela dorme mas acorda ouvindo ratos chiando...