Em fevereiro de 1999, uma série de assassinatos deixa Shiki Ryougi e Mikiya Kokutou nervosos. Esses crimes compartilham uma semelhança perturbadora com um conjunto similar de homicídios de 1995, quando Shiki e Mikiya primeiro se conheceram, e despertam um desejo escuro e assassino que ficou adormecido dentro da alma de Shiki desde então. Com Shiki sob suspeita devido ao seu envolvimento nos assassinatos passados e suposta semelhança com o assassino, ela e Mikiya se dispõem a encontrar o verdadeiro perpetrador. No meio de suas investigações separadas, Mikiya fica cada vez mais preocupado com o bem-estar de Shiki e se apressa para encontrar o responsável para proteger Shiki de seus próprios impulsos. Com a pista que recebe de seu primo, o investigador de polícia Daisuke Akimi, Mikiya é levado para a obscuridade de Mifune City, pois a salvação da alma de Shiki depende de sua determinação de provar sua inocência uma vez e para sempre.
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