You Yao

A corte imperial atual procura por estrangeiros, atribuindo-lhes várias posições de acordo com seus talentos individuais na esperança de transformar a atual civilização arcaica em uma melhor. Um dissidente influente, Zuo Yun Qi, se infiltra na corte imperial fingindo ser um estrangeiro para salvar seu pai, mas é exposto pelo senhor da propriedade, um expert em distinguir estrangeiros. Seu encontro desencadeia uma série de batalhas mentais e físicas que às vezes são cômicas, mas eventualmente chegam a um consenso para cooperar. Enquanto evitam com sucesso uma conspiração, descobrem sobre outro Estrangeiro que secretamente formou uma aliança para derrubar o poder atual e construir uma nova sociedade livre para todos. Zuo Yun Qi e seu bando são forçados a agir.