The Star of Cottonland

Após ser abandonada pela antiga dona quando tinha dois meses de idade, a gatinha Chibi-neko é encontrada pelo Tokio, de 18 anos. Embora sua mãe seja alérgica a gatos e tenha grande medo deles, ela concorda em deixá-lo manter a gatinha porque teme que ele esteja ficando muito retraído após falhar em seus exames de entrada na universidade. Chibi-neko logo se apaixona por Tokio. Em sua própria mente, Chibi-neko é uma pequena humana que fala em palavras humanas, embora pessoas sempre pareçam ouvir apenas seu miado, e ela acredita que todos os humanos foram uma vez gatinhas como ela. Um gato vadio diz a Chibi-neko sobre um paraíso chamado Cottonland, onde os sonhos podem se tornar realidade.