O início do verão de 1966. Por causa da situação de trabalho de seu pai, o calouro do ensino médio Kaoru Nishimi se muda sozinho de Yokosuka para Kyushu para viver com parentes. Até então, Kaoru era um aluno destaque que tendia a se manter afastado, mas conhecer o notório garoto problema Sentaro Kawabuchi começa a mudá-lo. Através de seu colega despreocupado, Kaoru aprende as atrações do jazz e encontra a primeira pessoa que pode chamar de "amigo". Ele também descobre como é divertido tocar música com um colega. Outros personagens incluem a amiga de infância gentil de Sentaro, Ritsuko, que é filha de um proprietário de loja de discos; a misteriosa aluna de ano superior, Yurika; e Brother Jun, o muito admirado líder entre seus pares. Contextualizado em uma cidade à beira-mar com um aroma de cultura americana, esta série é um drama sobre jovens chegando à idade adulta, cruzando seus caminhos e encontrando amizade, amor e música!
