The Big First-Grader and the Small Second-Grader

O aluno de primeiro ano Masaya é um choro apesar de sua grande estatura, então não consegue caminhar sozinho no caminho escuro para a escola. Aquele que segura sua mão é Akiyo, uma segunda-grader pequena mas capaz. Masaya quer ser forte como Akiyo e a admira, mas um dia algo acontece que deixa Akiyo em lágrimas. Para animar Akiyo, Masaya sai em uma trilha para a distante floresta Ipponsugi para encontrar as flores de sino pontilhadas que Akiyo ama. Um dos quatro filmes de 2014 Anime Mirai (Projeto de Treinamento de Jovens Animadores) financiados pela Agência de Assuntos Culturais do governo japonês para apoiar animadores em treinamento.