O anime é ambientado em uma versão alternativa de Heian-kyou, o nome antigo de Kyoto e da capital durante a era Heian do Japão. Esta versão alternativa da cidade é chamada Denji Heian-kyou. Um delinquente do ensino médio chamado Takeru Narehira reside em nosso mundo, mas após um acidente infeliz, é transportado para Denji Heian-kyou. Aqui, ele imediatamente encontra Tsukimiya, uma mulher que viu muitas vezes antes em seus sonhos. Mal um momento passa desse encontro quando Takeru e Tsukimiya encontram um monstro oni e perdem suas vidas. Takeru acorda, atordoado ao se descobrir novamente em Denji Heian-kyou. Ele compreende que tem o poder de voltar no tempo. Agora ele se resolve em aprender as técnicas místicas de onmyōjutsu desta versão do mundo, e se tornar um feiticeiro onmyōji para salvar Tsukimiya.
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Do estúdio david production
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