

A primavera chegou e os animais estão saindo da hibernação. Os coelhos brincam de pular corda, enquanto o urso polar e o guaxinim jogam pular-carniça. O sapo e o macaco disputam uma corrida de carro e bicicleta. As aulas começaram. O macaco ensina aritmética, mas o porco dorme profundamente. Eles começam a se exercitar no pátio da escola. Os pássaros cantam nas árvores. A velha cabra vai à montanha limpar terreno, enquanto o velho gato preto lava roupas no rio. Ela encontra um pêssego boiando no rio e o retira da água esperando encontrar Momotaro, mas em vez disso encontra um ogro dentro dele. O descontraído urso polar vai pescar na lagoa. Na lagoa, um peixinho é engolido por um peixe maior, que por sua vez é engolido por um peixe ainda maior, e assim por diante. O urso polar fica feliz por ter fisgado um peixe tão grande, mas ao começar a voltar para casa com o peixe sobre os ombros, os peixes vão caindo um a um. A velha cabra toca tambor e o velho gato preto toca shamisen, enquanto o porco e o pato dançam ao som da música. No final, uma grande multidão se reúne em torno de um torneio de sumô no qual o campeão precisa derrotar cinco lutadores seguidos. O rato derrota o esquilo, mas é perseguido pelo gato preto. O gato preto é derrotado pelo buldogue, que é então empurrado para fora do ringue pelo pato. O macaco derrota o pato, a cabra, o porco e o urso polar um a um, e surge como campeão. O elefante entrega um troféu ao macaco. Porém, o macaco desaba sob o peso dele. [Fonte: Anidb, Japanese Animated Film Classics]
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