Witch on the Holy Night

Próximo ao final da era Showa no final dos anos 1980, na cidade de Misaki, uma mansão antiga é rumor de ser lar de uma bruxa. Após se mudar para a mansão, Aoko Aozaki começa a aprender feitiçaria de uma jovem maga, Alice Kuonji, a bruxa boatada da mansão. A família Aozaki supervisiona a terra onde Misaki é construída e a herdeira (Aoko) é encarregada de protegê-la. Intrusos misteriosos têm sido disruptivos no campo delimitado em Misaki, levando Alice e Aoko a investigar. Um manequim ou fantoche as ataca e é incinerado. Conforme isso acontece, ambas veem alguém correndo, um civil que não deve escapar após ter visto magia viva. Inesperadamente, um jovem garoto chamado Soujuurou Shizuki é atraído para a mansão e vem residir com elas também.